Hier vergleichen wir zwei der beliebtesten globalen ETFs: den iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00B4L5Y983) und den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80). Beide ETFs bieten eine hervorragende Möglichkeit, weltweit diversifiziert zu investieren, jedoch gibt es wesentliche Unterschiede in den zugrunde liegenden Indizes sowie in den Kostenstrukturen. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, welcher ETF besser zu Ihrer Anlagestrategie passt. Hier findet keine Anlageberatung statt und es wird keine Empfehlung gegeben. Wir bieten Ihnen wichtige Informtionen, damit Sie selbst eine Entscheidung treffen können welcher ETF zu Ihren Anlagezielen passt.
- Unterschied der Indizes: MSCI World vs. FTSE All-World
- Kosten der ETFs: IE00B4L5Y983 vs. IE00BK5BQT80
- Kleiner Unterschied bei der Performance zwischen IE00B4L5Y983 & IE00BK5BQT80
- Phyisische Replikation
- Tracking Error Vergleich: IE00B4L5Y983 / IE00BK5BQT80
- Ihre Entscheidung: IE00B4L5Y983 oder IE00BK5BQT80
Unterschied der Indizes: MSCI World vs. FTSE All-World
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem iShares Core MSCI World ETF (IE00B4L5Y983) und dem Vanguard FTSE All-World ETF (IE00BK5BQT80) liegt in den Indizes, die sie abbilden. Der MSCI World Index und der FTSE All-World Index sind global ausgerichtet, doch sie decken unterschiedliche Märkte ab.
- MSCI World Index: Der MSCI World Index umfasst große und mittlere Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern. Er repräsentiert etwa 85% der Marktkapitalisierung in diesen Märkten, bietet jedoch keinen Zugang zu Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien.
- FTSE All-World Index: Im Gegensatz dazu deckt der FTSE All-World Index sowohl entwickelte als auch Schwellenländer ab. Er beinhaltet Aktien aus etwa 50 Ländern und bietet damit eine breitere geografische Diversifikation, einschließlich wachstumsstarker Märkte in Asien, Lateinamerika und anderen Regionen.
Für Anleger, die sich auf entwickelte Märkte konzentrieren wollen, könnte der MSCI World ETF die bessere Wahl sein. Wer jedoch eine umfassendere globale Streuung inklusive Schwellenländern sucht, findet im FTSE All-World ETF eine geeignete Lösung. In diesem ETF-Vergleich finden Sie die wichtigsten Unterschiede der beiden ETFs.
Wichtige Fakten auf einen Blick
| IE00B4L5Y983 | IE00BK5BQT80 | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00BK5BQT80 |
| WKN | A0RPWH | A2PKXG |
| TER | 0,20% p.a. | 0,22% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | keine Ausschüttung | keine Ausschüttung |
| Sparplan | Ja | Ja |
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index |
| Fondsgröße | 72.129 Mio. | EUR 12.388 Mio. |
| Index | MSCI World | FTSE All-World |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | Aktien, Welt |
| Replikation | Physisch (Optimiertes Sampling) | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein |
| Fondswährung | USD | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25.Sep. 2009 | 23. Juli 2019 |
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF |
| Wertpapierleihe | Ja | Ja |
| Die 5 größten Positionen | Daten zum 31. Juli 2024. - Apple Inc. 4,82% - Microsoft Corp. 4,37% - NVIDIA Corp. 4,33% - Amazon.com Inc. 2,59% - META Platforms Inc. Class A 1,54% | Daten zum 31. Mai 2024. - Microsoft Corp. 4,1% - Apple Inc. 3,7% - NVIDIA Corp. 3,5% - Alphabet Inc. 2,5% - Amazon.com Inc. 2,1% |
| Datenblatt | Zum Datenblatt | Zum Datenblatt |
Was bedeuten MSCI und FTSE?
- MSCI (Morgan Stanley Capital International): MSCI ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Finanzindizes und Datenanalysen. Der MSCI World Index ist einer der am weitesten verbreiteten Benchmarks für globale Aktieninvestitionen, insbesondere in entwickelten Märkten.
- FTSE (Financial Times Stock Exchange): FTSE ist ein weiteres renommiertes Unternehmen, das globale Indizes bereitstellt. Der FTSE All-World Index ist ein umfassender globaler Aktienindex, der sowohl entwickelte als auch Schwellenländer umfasst und sich durch seine breite Streuung auszeichnet.
Kosten der ETFs: IE00B4L5Y983 vs. IE00BK5BQT80
Beim Vergleich der Kosten ist die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) ein wichtiger Faktor. Der iShares IE00B4L5Y983 hat eine TER von 0,20% pro Jahr. Der Vanguard IE00BK5BQT80 ist mit einer TER von 0,22% geringfügig teurer.
Diese Kostenunterschiede sind zwar klein, sollten aber langfristig berücksichtigt werden, da sie die Rendite beeinflussen können. Zudem variieren die Orderkosten je nach Bank und Plattform. In einigen Fällen wird der eine ETF kostenfrei im Rahmen von Aktionsprogrammen angeboten, während für den anderen Gebühren anfallen. Ein Vergleich der Ordergebühren bei Ihrer Bank ist daher unerlässlich, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
Kleiner Unterschied bei der Performance zwischen IE00B4L5Y983 & IE00BK5BQT80
Die Performance des iShares Core MSCI World UCITS ETF - IE00B4L5Y983 und des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - NIE00BK5BQT80 ist eng mit der Entwicklung ihrer zugrunde liegenden Indizes verknüpft. Der MSCI World ETF konzentriert sich auf entwickelte Märkte, was historisch stabile und solide Renditen geliefert hat. Der FTSE All-World ETF hingegen bietet eine breitere Abdeckung, einschließlich Schwellenländern, die mehr Volatilität, aber auch ein höheres Wachstumspotenzial bieten können. In bullischen Marktphasen könnten Schwellenländer zu einer besseren Performance des FTSE All-World ETFs führen. In Zeiten der Unsicherheit oder bei schwächerer globaler Konjunktur zeigt der MSCI World ETF oft eine robustere Performance aufgrund seiner Fokussierung auf etablierte Märkte. Anleger sollten die Performance über längere Zeiträume hinweg vergleichen und dabei ihre eigene Risikobereitschaft und Anlageziele berücksichtigen.
Phyisische Replikation
Sowohl der iShares Core MSCI World UCITS ETF - IE00B4L5Y983 als auch der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - IE00BK5BQT80 nutzen die physische Replikationsmethode. Das bedeutet, dass beide ETFs die in ihren jeweiligen Indizes enthaltenen Aktien tatsächlich kaufen und in ihrem Portfolio halten. Diese Methode sorgt für eine exakte Nachbildung des zugrunde liegenden Index und bietet eine hohe Transparenz. Physische Replikation ist besonders attraktiv für Anleger, da sie das Gegenparteirisiko minimiert, das bei synthetischen ETFs bestehen kann. Somit bieten beide ETFs eine verlässliche und direkte Nachbildung ihrer Indizes, was für langfristige Anleger von Vorteil ist.
Schauen Sie gerne auch in unserem Vergleich mit dem Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C IE00BJ0KDQ92 vorbei.
Tracking Error Vergleich: IE00B4L5Y983 / IE00BK5BQT80
Der Tracking Error misst, wie gut ein ETF die Wertentwicklung seines zugrunde liegenden Index nachbildet. Sowohl der iShares Core MSCI World UCITS ETF als auch der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF weisen einen sehr niedrigen Tracking Error auf, da sie physisch replizierend arbeiten und damit sehr nahe an der Indexperformance liegen. Ein niedriger Tracking Error ist ein Indikator dafür, dass die Wertentwicklung des ETFs nahezu deckungsgleich mit dem Index ist, was für Anleger, die eine präzise Abbildung des Marktes suchen, entscheidend ist. Durch die stabile Nachbildung minimieren beide ETFs Abweichungen, was langfristig zu einer konsistenten Performance führt.
Ihre Entscheidung: IE00B4L5Y983 oder IE00BK5BQT80
Die Entscheidung zwischen dem iShares Core MSCI World UCITS ETF - IE00B4L5Y983 und dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - IE00BK5BQT80 hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie ab. Wenn Sie auf stabile, entwickelte Märkte setzen und eine etwas günstigere Kostenstruktur bevorzugen, könnte der MSCI World ETF die richtige Wahl sein. Möchten Sie hingegen eine breitere Diversifikation, die auch Schwellenländer umfasst, bietet der FTSE All-World ETF eine umfassendere globale Abdeckung.
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