Bei der Auswahl eines globalen ETFs stehen Anleger oft vor der Frage, welcher Fonds die bessere Wahl ist: der iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 oder der iShares MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259. Beide ETFs bieten eine breite Diversifikation über internationale Aktien, aber es gibt einige wichtige Unterschiede, die Sie vor einer Entscheidung berücksichtigen sollten. In diesem Artikel erläutern wir die Unterschiede der zugrunde liegenden Indizes, die Kostenstrukturen und helfen Ihnen, den richtigen ETF für Ihre Anlagestrategie auszuwählen.
Hier findet keine Anlageberatung statt und es wird keine Empfehlung gegeben. Wir bieten Ihnen Informtionen, damit Sie selbst herausfinden treffen können ob einer der beiden ETFs zu Ihren Zielen passt.
Unterschied der Indizes: MSCI World vs. MSCI ACWI
Ein Unterschied zwischen den beiden ETFs IE00B4L5Y983 & IE00B6R52259 liegt in den zugrunde liegenden Indizes, die sie abbilden: MSCI World und MSCI All Country World Index (ACWI).
- MSCI World Index: Dieser Index umfasst Aktien von rund 1.600 Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern. Er deckt dabei etwa 85% der Marktkapitalisierung in diesen Märkten ab. Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien sind jedoch nicht enthalten. Der MSCI World Index ist damit ideal für Anleger, die sich auf stabile und etablierte Märkte konzentrieren möchten.
- MSCI ACWI Index: Der MSCI All Country World Index (ACWI) ist umfassender und deckt nicht nur die entwickelten Märkte ab, sondern schließt auch Schwellenländer ein. Insgesamt umfasst der ACWI Index rund 2.900 Unternehmen aus 23 entwickelten und 27 Schwellenländern. Dies bietet Anlegern eine noch breitere Diversifikation und ermöglicht eine Beteiligung an den Wachstumspotenzialen in aufstrebenden Märkten.
Wichtige Fakten auf einen Blick
| IE00B4L5Y983 | IE00B6R52259 | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00B6R52259 |
| WKN | A0RPWH | A1JMDF |
| TER | 0,20% p.a. | 0,20% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | keine Ausschüttung | keine Ausschüttung |
| Sparplan | Ja | Ja |
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index |
| Fondsgröße | 72.129 Mio. | EUR 13.453 Mio. |
| Index | MSCI World | MSCI All Country World (ACWI) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | Aktien, Welt |
| Replikation | Physisch (Optimiertes Sampling) | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein |
| Fondswährung | USD | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25.Sep. 2009 | 21. Oktober 2011 |
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF |
| Wertpapierleihe | Ja | Ja |
| Die 5 größten Positionen | Daten zum 31. Juli 2024. - Apple Inc. 4,82% - Microsoft Corp. 4,37% - NVIDIA Corp. 4,33% - Amazon.com Inc. 2,59% - META Platforms Inc. Class A 1,54% | Daten zum 31. Juli 2024. - Apple Inc. 4,33% - Microsoft Corp. 3,92% - NVIDIA Corp. 3,88% - Amazon.com Inc. 2,33% - iShares MSCI India UCITS ETF 1,99% |
| Datenblatt | Zum Datenblatt | Zum Datenblatt |
Was bedeutet MSCI?
MSCI (Morgan Stanley Capital International) ist einer der führenden Anbieter von Finanzindizes weltweit. Die MSCI-Indizes werden von institutionellen und privaten Anlegern genutzt, um die Wertentwicklung bestimmter Märkte oder Regionen zu verfolgen und als Benchmark für Anlageentscheidungen zu dienen. Der MSCI World und der MSCI ACWI sind zwei der bekanntesten globalen Indizes, die für eine breite Diversifikation und Stabilität stehen.
Kosten von IE00B4L5Y983 & IE00B6R52259 im Vergleich
Beim Vergleich der Kosten ist die Gesamtkostenquote (TER) ein wichtiger Faktor. Der iShares Core MSCI World - IE00B4L5Y983 hat eine sehr niedrige TER von 0,20% pro Jahr, was ihn zu einer kostengünstigen Option für langfristige Anleger macht. Der iShares MSCI ACWI - IE00B6R52259 hat eine leicht höhere TER von 0,20% bis 0,35%, je nach Plattform und Bank.
Diese geringen Unterschiede in den Kosten können langfristig zu einer leicht unterschiedlichen Performance führen, vor allem, wenn man die Kosten mit den potenziellen Renditen abwägt. Anleger sollten die Kosten genau vergleichen, insbesondere in Kombination mit den Ordergebühren, die je nach Bank unterschiedlich ausfallen können.
Performance und Kurs: IE00B4L5Y983 / IE00B6R52259
Die Performance des iShares Core MSCI World UCITS ETF - IE00B4L5Y983 und des iShares MSCI ACWI UCITS ETF - IE00B6R52259 hängt eng mit den zugrunde liegenden Indizes zusammen. Der MSCI World ETF hat in den letzten Jahren stabile Renditen geliefert, die von den entwickelten Märkten, insbesondere den USA, dominiert wurden. Der MSCI ACWI ETF hat zwar ähnliche Renditen erzielt, jedoch mit höherer Volatilität aufgrund der Einbeziehung von Schwellenländern. In bullischen Marktphasen können Schwellenländer zum Wachstum beitragen, aber in volatilen Zeiten können sie auch stärkere Rückgänge verursachen. Langfristig gesehen könnte der ACWI ETF daher höhere Wachstumschancen bieten, während der World ETF stabiler bleibt. Anleger sollten die Performance der beiden ETFs im Zusammenhang mit ihrem Risikoprofil und Anlagehorizont betrachten.
Replikation: Physisch
Sowohl der iShares Core MSCI World UCITS ETF - IE00B4L5Y983 als auch der iShares MSCI ACWI UCITS ETF - IE00B6R52259 nutzen die physische Replikationsmethode. Das bedeutet, dass die ETFs die in ihren jeweiligen Indizes enthaltenen Aktien tatsächlich kaufen und in ihrem Portfolio halten. Diese direkte Nachbildung sorgt für eine hohe Transparenz und eine möglichst genaue Abbildung der Indexperformance. Durch die physische Replikation wird das Gegenparteirisiko, das bei synthetischen ETFs auftreten kann, minimiert. Dies bietet Anlegern zusätzliche Sicherheit und ermöglicht eine präzise Nachverfolgung der Marktentwicklung.
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Tracking Error Vergleich: IE00B4L5Y983 / IE00B6R52259
Der Tracking Error misst, wie genau ein ETF die Wertentwicklung seines zugrunde liegenden Index abbildet. Beide ETFs, der iShares IE00B4L5Y983 und der iShares IE00B6R52259, weisen einen niedrigen Tracking Error auf. Dies liegt daran, dass sie beide physisch replizieren und eng mit ihren jeweiligen Indizes korrelieren. Der MSCI World ETF hat tendenziell einen etwas geringeren Tracking Error, da er nur entwickelte Märkte abdeckt, die weniger volatil sind. Der MSCI ACWI ETF könnte aufgrund der Einbeziehung von Schwellenländern geringfügig höhere Abweichungen aufweisen, bleibt jedoch insgesamt eine zuverlässige Abbildung des globalen Marktes. Anleger profitieren in beiden Fällen von einer präzisen Nachbildung des Index mit minimalen Abweichungen.
Die Entscheidung: IE00B4L5Y983 oder IE00B6R52259?
Bei der Entscheidung zwischen dem iShares Core MSCI World UCITS ETF - IE00B4L5Y983 und dem iShares MSCI ACWI UCITS ETF - IE00B6R52259 kommt es vor allem darauf an, wie stark Sie in Schwellenländer investieren möchten. Der MSCI World ETF ist ideal für Anleger, die sich auf die entwickelten Märkte konzentrieren und dabei eine kosteneffiziente Lösung suchen. Der MSCI ACWI ETF bietet dagegen eine umfassendere geografische Streuung, da er sowohl entwickelte als auch aufstrebende Märkte abdeckt, was insbesondere für Anleger mit einem höheren Risikoprofil und einem langfristigen Anlagehorizont attraktiv sein kann.
Ein gründlicher ETF Vergleich unter Berücksichtigung der Kosten und der enthaltenen Märkte ist wichtig, um die richtige Wahl für Ihre individuellen Anlageziele zu treffen. Beide ETFs bieten solide Optionen für global orientierte Anleger, aber die Entscheidung hängt davon ab, ob Sie den Fokus auf entwickelten Märkten behalten oder von den Wachstumschancen in Schwellenländern profitieren möchten.
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